Nat er en 47 år gammel pensjonert veteran fra Secret Intelligence Service. Han er tilbake i London med sin kone, Prue. Trusselen vokser fra russisk side, og kontoret har en siste jobb til ham. Med sine utplukkede agenter skal de overvåke russerne. 

Nat sin badmintonpartner, Ed, er halve hans alder, og hater Brexit og Trump, mens han driver bort sine dager i en sjelløs jobb i et mediefirma. Likevel blir det Ed som drar Nat og de andre i en nedadgående, politisk spiral.