Det er nå 400 år siden Shakespeare døde, og i den anledning har et knippe anerkjente og bestselgende forfattere blitt invitert til å lage sine egne moderne versjoner. Margaret Atwoods valg ble The Tempest og Hag-Seed er hennes bidrag. Teaterdirektøren Felix har gjort stor suksess, og oppsetningene hans er blitt mottatt med beundring, men også med undring. Nå skal han sette opp The Tempest som ingen annen har gjort det før. Ikke bare vil det styrke hans omdømme, det vil også lege hans følelsesmessige smerte. Det var i hvert fall planen. I stedet opplever han et helt uventet svik. Han trekker seg tilbake og forfølges av minnene om sin kjære datter Miranda, som han har mistet. Og han planlegger hevn. The Tempest antas å være Shakespeares siste, skrevet i 1610-1611.