Den aldrende tidligere marionettekunstneren Mickey Sabbath har hengitt seg totalt til kjødets gleder. Da hans like lidderlige elskerinne dør, opplever han en dyp personlig krise.

"Sabbath explodes like som mad genie out of his bottle ... [Sabbath's Theater] has more firestorming prose than any other novel I have read this year" - Anthony Quinn, Observer