Originalsidenr. 2495-2538.

Det legges planer i det kalde nord. Mange krefter skal forenes dersom kong Arthur skal lykkes i å samle en styrke som kan knuse Mordreds tyranniske styre. Samtidig inntreffer en voksende uro i samenes land i nord. Prins Valiant og prins Arn må forsøke å bilegge stridighetene som er satt i scene av Mordred og hans agenter. Imens blir alt ødelagt i Britannia, hvor Mordreds lakeier turer fram som de ønsker...