På leting etter Nagel i Storskogen oppdager Farah og Brage mer foruroligende – og farlige – ting enn de ventet. Skrømtene er på ferde igjen, og en mystisk fordervelse forvandler dyr til monstre. Men hva er det mystiske våpenet skrømtene vil at Nagel skal skaffe dem?

Den store krigen, der menneskene kjempet mot de grufulle skrømtene, er nå 50 år siden. Innbyggerne i Nordheim og Aradan feirer fred og velstand, men farer lurer utenfor bymurene. Skygger beveger seg i Storskogen. Og er det sant som Volven sier, at Fenris er i ferd med å våkne?

Særingene Brage, Farah og Nagel må takle skole, mobbing, fremmedfrykt, monstre, løgnaktige voksne og en mystisk forbannelse som er i ferd med å innhente menneskene.
Kan de redde en verden som egentlig ikke har en plass for dem?