50 år gammel oppfylte britisk-jødiske Susan Nathan sin drøm om å flytte til Israel. Overrasket over diskrimineringen av den arabiske befolkningen, bestemte hun seg imidlertid for å flytte fra Tel Aviv til den isaelsk-arabiske byen Tamra i Galilea, en reise som førte til at hun mistet sin sionistiske overbevisning. En sterk skildring fra en by som ikke finnes på israelske kart, der befolkningen undertrykkes på det groveste og undertrykkerne lider av sine egne handlinger.