"Året er 1592 og den unge Caravaggio, hvis egentlige navn var Michelangelo Merisi, ankommer til Rom. Da navnet Michelangelo allerede havde opnået en hvis berømmelse, fik han navn efter sin hjemby Caravago. Caravaggio er et talent ud over det sædvanlige og han spottes hurtigt. Desværre for Caravaggio kræves der ydmyghed når man arbejder for mester og den slags har det unge brushoved ikke meget af, men hans talent fornægter sig ikke og snart kommer han ind under en kardinals vinger. Selv en kardinal har dog sine begrænsninger, og med Caravaggio finder han en mand som søger grænser og ikke kender til diplomatiets veje."