"Ridder Goodwill og hans altid sultne væbner, Kervin, er rejst ud for at opsøge Goodwills gamle ven, Ganael. For mange år siden blev de slået til ridder sammen og smedede tillige begge deres egne sværd, præcis som man plejede. Men noget gik galt for Ganael. Et lyn slog ned i smedjen og hans sværdklinge blev deform. Fra den dag af ændrede han karakter og blev hemmelighedsfuld og fik en ny, dårlig omgangskreds. Nu siger rygtet, at han befinder sig på en forbandet borg og udøver sort magi... Ridder Goodwill har derfor pålagt sig selv hvervet med at bringe ham til fornuft igen og bekæmpe de sorte riddere, som alle er samlet under den forbandede klinge: Ganales sværd!"