"Efter at have optrådt "under cover" i Massacara og have leget kispus med præsident Calderón, har Max åbenbart fået blod på tanden. Igen opsøger han sand og varme, men denne gang er det i landet Gomen og mere specifikt i byen Gomenorhabad.
Max Jordan er blevet overtalt til at lege spion. Hans opgave har noget at gøre med nogle specielle handsker, men emiren Ben el Mehmed og hans chef for det hemmelige politi, Ali, har et lidt andet syn på sagen. Desværre for Max er han rejst alene til Gomen, så nu er gode råd dyre... "