1989. Det er like før murens fall, og den unge litteraturstudenten Ed Bendler flykter fra minnene om sin kjærestes tragiske død til den baltiske øya Hiddensee. Denne mytiske øya er et velkjent feriested for hippier, idealister og politiske motstandere av DDR, og Ed tar jobb i oppvasken på en av øyas mest kjente restauranter, Klausner. Der kommer han i kontakt med den karismatiske Kruso.
Ed og Krusos vennskap utvikler seg dypere etter hvert som tiden går, og Ed blir mer og mer sulten på vennens aksept og hengivenhet. Han forføres i stor grad av Krusos tanker om frihet og poesi, en høyere livsførsel som kun eksisterer på øya Hiddensee. Men etter hvert mister Kruso grepet om virkeligheten, og livet på øya endrer seg dramatisk.