En mann risser beskjeder i den samme hinnen som holder han fanget. Han vil fortelle sin historie, en siste gang, før klisset overtar kroppen. Samtidig saumfarer Ambrosius Fjord, kun ikledd svarte søppelsekker, hovedstadens skyggesider på leting etter Ozenfant. I storbyens hjerte rotter mørke krefter seg sammen og planlegger det store kupp.