Inngangsport til storytelleren Dylan i form av tegneserie... 16 tegneserieskapere tolker her 13 av Dylans låter. Mens låta Hurricane, tolket av Gradimir Smudja, nærmest blir "gjenfortalt" i sort-hvit realisme med sangteksten som fortellerstemme, bruker Dave McKean sin surrealistiske, collageaktige mutlimediastil for å hente fram mørket i Desolation Row. Alle de forskjellige tegnerne angriper låtene med ulik teknikk og innfallsvinkel. Felles for de fleste er at de tilhører yngre generasjoner av Dylan-lyttere. Denne tegneserien er da også rettet mer mot et bredt publikum enn mot esoterikere og eksperter.