Dan Fante kaster seg ut i krimmens grufulle verden! Vi følger JD Fiorella, en tidligere privatdetektiv med et eksepsjonelt talent for å havne i bråk. Etter å ha flyktet fra New York til L.A. for å unngå visse mennesker, havner han igjen på bunnen som følge av alkoholisme. Mange år senere blir han nykter og får livet på rett kjøl. Gleder er, ikke uventet, kortvarig, i det han oppdager livet til en venn og må ta et valg. Konsekvensene fører ham gjennom makabre spor til en psykotisk morder, som viser seg å ha en mystisk forbindelse til JDs fortid.....